Автоматизація
ERP/CRM
Хмарна платформа для автоматизації бізнесу та аутсорсингу
Спеціалізована хмарна ERP/CRM-платформа, розроблена для комплексного ведення бізнесу та надання аутсорсингових послуг. Головна особливість системи полягає у глибокій інтеграції з банківськими установами, обліковими системами та зовнішніми клієнтськими сервісами.
Цілі:
- 01 Повна цифровізація та автоматизація операційних процесів компаній, що надають аутсорсингові послуги.
- 02 Створення єдиної безпечної екосистеми для управління фінансами, клієнтами, документообігом та внутрішніми задачами.
- 03 Забезпечення надійного та стабільного зв'язку з банківськими API та обліковими програмами (1С / BAS).
Задачі створення ERP:
- 01 Провести глибокий передпроєктний аналіз бізнес-процесів аутсорсингу та сформувати детальне Технічне завдання.
- 02 Розробити надійне та безпечне ядро платформи зі структурованою реляційною базою даних.
- 03 Реалізувати розмежування прав доступу для різних ролей (клієнти, адміністратори, модератори).
- 04 Налагодити автоматизований генератор документації та безшовний електронний документообіг (ЕДО).
- 05 Інтегрувати платформні рішення з банківськими структурами та обліковими системами для синхронізації фінансових даних в реальному часі.
Рішення: Архітектура та функціональні модулі системи
-
01
Передпроєктний аналіз & Архітектура
- Збір вихідних даних, дослідження специфіки бізнес-процесів аутсорсингу послуг.
- Проєктування детального Технічного завдання (ТЗ) та планування архітектури платформи.
-
02
Ядро системи, СУБД та Аудит дій
- Проєктування СУБД та логіка ядра: Створення реляційної бази даних, базових алгоритмів роботи платформи та стійких зв'язків між сутностями.
- Журнали угод & Денники дій (Audit Trail): Наскрізне логування та створення журналів дій модераторів, які гарантують збереження повної історії змін кожної угоди чи договору.
-
03
Продажі, CRM та Управління клієнтами
- Кабінет Клієнта (Портал самообслуговування): Інструмент для налаштування персоналізованих звітів та конфігуратора тригерних повідомлень.
- Кабінет Адміністратора & Права доступу: Робоче місце головного модератора, гнучка матриця ролей та безпечне розмежування прав доступу до фінансових даних.
- Довідники & Парсинг даних: Модуль потокового збору та обробки інформації, ведення централізованих баз клієнтів та угод.
-
04
Автоматизація ЕДО та Документообігу
- Генератор шаблонів & PDF-автозаповнення: Автоматичне створення договорів, шаблонів та генерація PDF-файлів на основі даних із картки клієнта чи угоди.
- Інтеграція з ЕДО Медок (M.E.Doc): Модуль безшовного обміну юридично значущими документами, актами та рахунками через зовнішній шлюз.
-
05
Фінансові інтеграції та Облік
- Інтеграція з Клієнт-Банками (API): Пряме з'єднання з API провідних банків (ПриватБанк, Ощадбанк, УкрСиббанк тощо) для автоматичного зчитування виписок та синхронізації оплат.
- Двостороння інтеграція з 1С / BAS: Оцифровка бізнес-сценаріїв, двосторонній синхронний обмін даними та формування фінансових проводок.
- Модуль звітності & Аналітика: Конструктор управлінських і фінансових звітів, агрегація даних для виведення рентабельності в реальному часі.
-
06
Важливі додаткові блоки та супровід
- Обов'язковий Технологічний Супровід: Включає наскрізне тестування фінансових транзакцій, перевірку парсерів, управління розробкою, рефакторинг архітектури БД під високі навантаження та навчання персоналу.
- Безпека та контроль: Реалізовано надійні механізми аутентифікації, шифрування та захисту чутливих даних від несанкціонованого доступу.
Результати проєкту
Складні фінансові та облікові процеси зазвичай асоціюються з паперовою рутиною та десятками відкритих програм. Ми раді, що у Finance Solutions Cloud вдалося об’єднати банківські API, облік і CRM в єдину злагоджену екосистему. Тепер рутинні операції виконуються автоматично, звільнивши час команди для справжнього розвитку бізнесу.
40%
Масштабування бізнесу без збільшення штату (або скорочення операційних витрат)
За рахунок: автоматизації рутини працівники можуть обслуговувати в 2–3 рази більше клієнтів без втрати якості.
70–80%
Прискорення оформлення документів
За рахунок: автозаповнення PDF-шаблонів, генерації угод з CRM та безшовної інтеграції з M.E.Doc (ЕДО).
60–80%
Прискорення фінансового обліку та звірки
За рахунок: автоматичного зчитування виписок через банківські API та синхронізації оплат і проводок із 1С / BAS у реальному часі.
40–60%
Зменшення ручного навантаження на менеджерів та бухгалтерію
За рахунок: парсингу даних, потокової обробки інформації та передачі частини дій клієнтам через Портал самообслуговування.
95%
Зниження ризику помилок та витоку даних
За рахунок: наскрізного логування дій (Audit Trail), суворої матриці прав доступу та шифрування чутливих даних.
100%
Підвищення точності контролю рентабельності (у реальному часі)
За рахунок: агрегації даних у єдиній екосистемі та конструктора управлінської звітності.